Baxter приобретает Hillrom, расширяя возможности медицинского инновационного обслуживания во всем мире

ДЕРФИЛД, Иллинойс, и ЧИКАГО - 2021-09-02

Baxter International Inc. (NYSE: BAX), ведущая мировая компания по производству медицинских продуктов, и Hillrom (NYSE: HRC), мировой лидер в области медицинских технологий, объявили сегодня о том, что компании заключили окончательное соглашение, в соответствии с которым Baxter согласился приобрести Hillrom. за 156,00 долларов США за акцию наличными при общей стоимости капитала около 10,5 млрд долларов США и общей стоимости предприятия около 12,4 млрд долларов США, включая принятие долга.

Hillrom предлагает дополняющий портфель продуктов и инноваций, которые позволят Baxter предоставлять более широкий спектр медицинских продуктов и услуг пациентам и клиницистам по всему миру, обеспечивая оказание медицинской помощи, ориентированной на пациента и клиента. и сосредоточены на улучшении клинических результатов. Ожидается, что это сочетание ускорит расширение компаний в области цифровых и удаленных решений для ухода, которые все в большей степени предоставляют пациентам доступ к медицинской помощи на уровне больниц на дому или в других медицинских учреждениях.

 «Baxter и Hillrom разделяют общее видение преобразования здравоохранения, чтобы улучшить уровень обслуживания пациентов и сервис для поставщиков», - сказал Хосе (Джо) Э. Алмейда, председатель, президент и главный исполнительный директор компании Baxter. «Пациенты все чаще хотят получать медицинскую помощь дома или рядом с ним, в то время как клиники все чаще используют цифровые технологии для расширения доступа к здравоохранению, повышения качества услуг и снижения затрат. Baxter и Hillrom объединяются для решения задач быстро развивающейся глобальной системы здравоохранения. Мы очень рады приветствовать команду Hillrom в Baxter и объединиться для продвижения нашей миссии по спасению и поддержанию жизней».

Джон Грэтелаарс, президент и главный исполнительный директор Hillrom: «Мы гордимся шагами, которые мы предприняли, чтобы превратить Hillrom в лидера в области медицинских технологий с инновационным портфелем решений для ухода за пациентами. Сегодняшнее знаменательное объявление представляет собой беспроигрышный вариант для всех заинтересованных сторон. Пациенты и лица, осуществляющие уход, получат расширенные возможности в рамках непрерывного лечения, наши акционеры получат значительную выгоду, а наши сотрудники выиграют от того, что станут частью более крупной и сильной компании с возможностями ускоренного роста. Baxter - это идеальный партнер для расширения нашего глобального присутствия и реализации истинного потенциала нашего видения по ускорению медицинских инноваций во всем мире. Благодаря нашей общей культуре, ориентированной на пациента, мы с нетерпением ждем возможности беспрепятственно объединить наши две компании».

Стратегическое обоснование

Объединение Baxter-Hillrom позволит расширить доступ к портфелю Hillrom во всем мире; расширить присутствие объединенных компаний; ускорить и усилить цифровую трансформацию объединенной организации; и, как ожидается, принесет акционерам Baxter значимую прибыль.

Ключевые преимущества сделки:

• Общее видение трансформации здравоохранения для повышения эффективности и получения клинических результатов, практических идей: дополнительные продукты, предлагаемые объединенными компаниями, будут поддерживать пациента в клинике, дома и других местах оказания медицинской помощи, позволяя лучше интегрировать и координировать усилия по оказанию медицинской помощи.

• Усиленный портфель дает возможность ускорить подключение к цифровым технологиям и расширить проникновение комбинированных решений по всему миру: объединенные возможности компаний в области оказания терапевтических услуг, мониторинга, очистки крови, диагностики и коммуникации для пациентов и лиц, осуществляющих уход, расширят возможности для действительно эффективного удаленного лечения, что в результате приведет к улучшению результатов лечения пациентов, повышению эффективности рабочего процесса и аналитике на основе данных при одновременном снижении затрат на здравоохранение.

• Надежная комбинированная платформа для создания акционерной ценности за счет ожидаемой значимой синергии с неизменным стремлением к генерации потока денежных средств: cделка даёт возможность использовать глобальную инфраструктуру Baxter для роста международного бизнеса Hillrom, который в настоящее время составляет примерно одну треть общей выручки всего бизнеса Hillrom за 2020 год. Это также должно значительно повысить рост прибыли Baxter за счет реализации синергетического эффекта затрат и потенциальных возможностей для ускорения роста доходов в долгосрочной перспективе.

• Общая культура, ценящая инклюзивность, инновации и корпоративную ответственность: эта комбинация объединяет две организации, каждая из которых получила признание за достижения в области разнообразия рабочих мест и корпоративной ответственности, а также за создание среды, которая поддерживает и поощряет высокую производительность, уважение к людям и профессиональный рост.

Основные сведения о транзакциях

По завершении сделки Baxter заплатит 156,00 долларов наличными за каждую находящуюся в обращении обыкновенную акцию Hillrom при цене покупки в 10,5 млрд долларов. Baxter также возьмет на себя непогашенный долг и денежные средства Hillrom на общую стоимость в 12,4 миллиарда долларов. Цена покупки представляет собой 26% -ную премию к цене акций Hillrom на момент закрытия 27 июля 2021 года, в последний торговый день перед сообщениями СМИ о возможной сделке.

Baxter ожидает, что объединение приведет к ежегодной синергии затрат до налогообложения примерно в 250 миллионов долларов к концу третьего года. Эта оценка исключает любую выгоду от потенциальных новых возможностей роста доходов в результате объединения двух организаций.

Ожидается, что сделка будет иметь низкий двузначный показатель увеличения скорректированной прибыли Baxter на акцию (EPS) за первый полный год после закрытия, увеличившись до более чем 20% к третьему году. Полагают, что сделка увеличит общую скорректированную маржу EBITDA Baxter в среднесрочной перспективе и обеспечит стабильное генерирование денежного потока с высокой доходностью на инвестированный капитал (ROIC), ожидаемой к пятому году.

Baxter профинансирует сделку за счет собственных денежных средств и заемного финансирования. По оценкам Baxter, чистый левередж компании на момент закрытия составит примерно 4,2x чистого долга по сравнению с скорректированной проформой¹ EBITDA объединенных компаний (по оценке менеджмента Baxter). Компания Baxter намерена повысить кредитный рейтинг инвестиционного уровня и снизить чистый левередж до 2,75 раз в течение двух лет после закрытия.

Утверждения и сроки

Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку. Сделка подлежит одобрению акционеров Hillrom и соблюдению обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов. Ожидается, что сделка будет закрыта к началу 2022 года.

Долгосрочное финансовое руководство Baxter и итоги конференции инвесторов на 2021 год

В результате предложенного приобретения, конференция инвесторов Baxter в 2021 году, первоначально запланированная на 20 сентября, будет перенесена на новые даты после завершения сделки. Это позволит Baxter представить обновленную стратегическую и финансовую перспективу с учетом объединенных организаций.

Тем временем Baxter выпускает долгосрочные финансовые рекомендации как самостоятельная компания. Baxter ожидает, что продажи будут расти на 4-5% ежегодно с 2021 по 2024 годы, исходя из текущих обменных курсов. В течение этого периода Baxter планирует увеличить скорректированную операционную маржу на 300 базисных пунктов или более. На скорректированной основе Baxter ожидает обеспечить рост прибыли на уровне низких двузначных цифр, усугубляемых ежегодно за тот же период. Это отдельное руководство Baxter не отражает какого-либо влияния предлагаемого приобретения.

Советники

Perella Weinberg Partners LP выступает в качестве ведущего финансового консультанта компании Baxter. J.P. Morgan и Citi также выступают в качестве финансовых советников компании Baxter и взяли на себя обязательство предоставить выделенное финансирование. Sullivan & Cromwell LLP является юридическим советником компании Baxter. Goldman, Sachs & Co. LLC выступает в качестве ведущего финансового консультанта, а BofA Securities выступает в качестве финансового консультанта Hillrom. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz является юридическим советником Hillrom.

Baxter Webcast

Специальная веб-трансляция для инвесторов и СМИ, посвященная сделке, доступна в прямом эфире по ссылке на веб-сайте Baxter по адресу www.baxter.com, начиная с 7:30 утра по тихоокеанскому времени 2 сентября 2021 года. Также была доступна прямая ссылка на веб-трансляцию на веб-сайте Hillrom по адресу www.hillrom.com. 

О компании Baxter

Ежедневно миллионы пациентов и медицинских работников используют продукты компании Baxter для терапии почек, интенсивной терапии, хирургии, клинического питания. Уже более 85 лет компания Baxter помогает спасать и поддерживать жизнь пациентов в более чем 100 странах. Чтобы узнать больше, посетите сайт www.baxter.com.ru

О Hillrom

Hillrom - мировой лидер в области медицинских технологий, у 10 000 сотрудников которого единственная цель: улучшение результатов терапии для пациентов и лиц, ухаживающих за ними, с помощью Advancing Connected Care ™. Ежедневно во всем мире наши инновации затрагивают более 7 миллионов пациентов. Они помогают обеспечить более раннюю диагностику и лечение, оптимизировать хирургическую эффективность и ускорить выздоровление пациента, одновременно упрощая коммуникацию и обеспечивая медицинское обслуживание ближе к дому. Мы делаем это возможным благодаря цифровым решениям по уходу и инструментам для совместной работы, включая системы умных кроватей, технологии мониторинга и диагностики пациентов, респираторные устройства для здоровья, современное оборудование для хирургического отделения и многое другое, предоставляя аналитические данные в режиме реального времени. Узнайте больше на сайте hillrom.com.

Финансовые показатели не по GAAP

Этот пресс-релиз содержит финансовые показатели, которые рассчитываются не в соответствии с ОПБУ США. Финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, включают следующие прогнозируемые статьи: скорректированное увеличение прибыли на акцию, проформный чистый левередж, ROIC, скорректированное увеличение операционной маржи и скорректированный рост прибыли. Компания определяет увеличение скорректированной прибыли на акцию как увеличение ее скорректированной прибыли на акцию (т. Е. Разводненной прибыли на акцию без учета особых статей, за вычетом соответствующего налога на прибыль) в результате предлагаемого приобретения Hillrom. Компания определяет проформный чистый левередж как общую сумму долга за вычетом денежных средств и их эквивалентов после завершения предлагаемого приобретения Hillrom, разделенную на скорректированную EBITDA за последние двенадцать месяцев (TTM) (т.е. прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и особых статей) объединенных компаний, как если бы результаты Baxter и Hillrom были объединены с начала этого периода TTM. Компания определяет ROIC как свободный денежный поток (т.е. операционный денежный поток за вычетом капитальных затрат), полученный от Hillrom, деленный на стоимость предприятия Hillrom на дату приобретения. Компания определяет увеличение скорректированной операционной маржи как увеличение скорректированной операционной прибыли (т. е. Операционной прибыли без учета особых статей) в процентах от выручки. Компания определяет рост скорректированной прибыли как процентное увеличение скорректированной чистой прибыли (т. е. Чистой прибыли без учета особых статей, за вычетом соответствующих эффектов налога на прибыль).

К особым статьям относятся амортизация нематериальных активов, расходы на оптимизацию бизнеса, расходы на приобретение и интеграцию, расходы, связанные с Европейским регламентом в области медицинских устройств, расследования и связанные с ними расходы, а также налоговые вопросы. Эти статьи исключены, поскольку они сильно изменчивы или необычны и имеют размер, который может существенно повлиять на отчетность компании за период. Кроме того, амортизация нематериальных активов исключена как особая статья для облегчения оценки текущих и прошлых операционных результатов и согласуется с тем, как руководство и Совет директоров компании оценивают результаты.

Финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, могут улучшить понимание операций компании и могут облегчить анализ этих операций, особенно при оценке результатов от одного периода к другому. Руководство считает, что финансовые показатели не по GAAP, когда они используются вместе с результатами, представленными в соответствии с US GAAP, и сверкой с соответствующими финансовыми показателями US GAAP, могут улучшить общее понимание инвестором прошлых финансовых показателей компании и ее перспектив на будущее. Соответственно, руководство использует эти показатели, не относящиеся к GAAP, в рамках внутреннего финансового планирования, для мониторинга результатов деятельности бизнес-подразделений, для оценки способности компании обслуживать свой долг и, в некоторых случаях, для целей определения поощрительной компенсации. Для совместной оценки финансовых результатов Baxter и Hillrom руководство использует предварительные показатели, не относящиеся к GAAP. Эту информацию следует рассматривать как дополнение, а не как замену информации, подготовленной в соответствии с ОПБУ США.

Компания не может представить количественную выверку наиболее сопоставимых показателей US GAAP для финансовых показателей не-GAAP, используемых в этом пресс-релизе, без необоснованных усилий, поскольку определенные элементы, которые влияют на эти показатели, такие как потенциальное влияние будущего бизнеса или актива приобретения или отчуждения, включая приобретение Hillrom, обесценение нематериальных активов, действия по реструктуризации, события, связанные с условными доходами или убытками, или необычные или редко возникающие объекты, которые могут произойти в течение оставшейся части 2021 года или в будущие годы, еще не произошли, иногда это выходит из-под контроля компании и не может быть предсказано.

Предостережения в отношении заявлений прогнозного характера

Заявления о перспективах компании Baxter

Этот релиз включает в себя прогнозные заявления по смыслу Раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года, Раздела 21E Закона о фондовых биржах 1934 года и Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года, каждый с поправками, касающимися финансовых результатов и бизнеса компании Baxter, деятельности по развитию, структуры капитала, инициативы по экономии затрат, плана исследований и разработок, включая результаты клинических испытаний и запланированных запусков продуктов, а также финансовые перспективы на 2021-2024 годы для компании Baxter и объединенных компаний.

Заявления о перспективах содержат ожидания в отношении будущих событий и включают любые заявления, которые не имеют прямого отношения к каким-либо историческим или текущим фактам.

Фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые обсуждаются в прогнозных заявлениях, в результате факторов, рисков и неопределенностей, не находящихся под контролем компании, включая, помимо прочего: (i) условия завершения приобретения Hillrom, включая одобрение акционером Hillrom предлагаемого приобретения, может быть не выполнено, или разрешения регулирующих органов, необходимые для предлагаемого приобретения, могут не быть получены на ожидаемых условиях или в соответствии с ожидаемым графиком; (ii) успешная интеграция Hillrom с компанией и реализация ожидаемых выгод от приобретения (включая ожидаемые синергетические эффекты и целевые показатели чистой левериджа) в ожидаемые сроки или вообще; (iii) наступление любого события, изменения или других обстоятельств, которые могут привести к прекращению действия соглашения о слиянии между сторонами приобретения Hillrom; (iv) возможные неблагоприятные реакции на приобретение Hillrom компанией или стратегическими партнерами Hillrom; (v) влияние глобальных экономических условий (включая потенциальные торговые войны) и кризисов и эпидемий в области общественного здравоохранения, таких как продолжающаяся пандемия коронавируса (COVID-19), на компанию и ее клиентов и поставщиков, включая правительства иностранных государств в странах, в которых компания работает; (vi) спрос на новые и существующие продукты и принятие ими рисков на рынке (включая влияние снижения количества госпитализаций и объемов плановых операций); (vii) риски разработки продукта (включая любые задержки в получении необходимых разрешений регулирующих органов); (viii) качество продукции или проблемы безопасности пациентов; (ix) влияние конкурентоспособных продуктов и цен, включая конкуренцию со стороны генериков, реимпорт лекарств и прорывные технологии; (x) точная идентификация и реализация возможностей развития бизнеса и НИОКР, а также реализация ожидаемых выгод (включая приобретение Cheetah Medical, Seprafilm Adhesion Barrier и PerClot Polysaccharide Hemostatic System, а также определенных прав на Caelyx / Doxil на территориях за пределами США и Transderm Scop); (xi) потеря ключевых сотрудников или неспособность определить и нанять новых сотрудников; (xii) нарушения или отказы информационных систем или продуктов компании, в том числе в результате кибератак, несанкционированного доступа или кражи; (xiii) будущие действия национальных и зарубежных регулирующих и государственных органов, включая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, Министерство юстиции, Федеральную торговую комиссию, Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Генерального прокурора Нью-Йорка и Агентство по охране окружающей среды, включая продолжающуюся задержку с отменой предупредительного письма на предприятии компании в Ахмедабаде или разбирательства, связанные с расследованием, касающимся прибылей и убытков от курсовой разницы; (xiv) неопределенность в отношении фактических или потенциальных судебных разбирательств, включая судебные разбирательства по делу об опиоидах, судебные разбирательства в отношении оксида этилена и судебные разбирательства, связанные с внутренним расследованием компании в отношении прибылей и убытков от курсовой разницы; (xv) усиление регулятивного внимания к вопросам конфиденциальности и безопасности; сбои в отношении программ соответствия; (xvi) реформа здравоохранения в США и другие меры жесткой экономии на глобальном уровне; (xvii) политика государственных учреждений и частных плательщиков в отношении ценообразования, возмещения расходов, налогообложения и скидок; предлагаемые нормативные изменения США

Департамент здравоохранения и социальных служб - политика и компенсация в отношении здоровья почек; (xviii) способность обеспечивать соблюдение патентов, находящихся в собственности или под лицензией, или предотвращение или ограничение производства, продажи или использования продуктов или технологий, затронутых патентами третьих сторон; (xix) глобальная торговая и налоговая политика; (xx) любые изменения в законах, касающихся налогообложения дохода (включая текущую или будущую налоговую реформу), включая доход, полученный за пределами Соединенных Штатов, и потенциальные налоги, связанные с сокращением базы и налогом на борьбу со злоупотреблениями; (xxi) действия, предпринятые налоговыми органами в связи с текущими налоговыми проверками; (xxii) колебания валютных курсов и процентных ставок; (xxiii) и другие факторы, обсуждаемые в разделе «Факторы риска» годового отчета компании Baxter по форме 10-K за последний завершившийся финансовый год и других документов, поданных в SEC, которые доступны на веб-сайте Baxter и по адресу http: //www.sec .gov. Baxter предоставляет информацию в этом сообщении с этой даты и не берет на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений в результате появления новой информации, будущих событий или иным образом.

Нет ходатайства

Компания Baxter, ее директора и исполнительные должностные лица не запрашивают доверенных лиц у акционеров Hillrom в связи с предлагаемым приобретением и не участвуют в запросе доверенностей со стороны Hillrom. Компания Baxter делает это сообщение исключительно в информационных целях и не намеревается передавать какие-либо сообщения, касающиеся предлагаемого приобретения, в заявлении о доверенности в Приложении 14A в SEC.

Заявления о перспективах Hillrom

Этот релиз содержит прогнозные заявления в соответствии с Законом о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года с внесенными в него поправками. Заявления об общих экономических условиях, нашем финансовом состоянии, результатах операций, денежных потоках и бизнесе, а также наши ожидания или убеждения в отношении будущих событий, включая спрос на нашу продукцию, способность эксплуатировать наши производственные площадки на полную мощность, будущие поставки сырья для нашей деятельности, запуска продуктов, обратной покупки акций, условий международного рынка, ожиданий в отношении нашей ликвидности, наших капитальных затрат, планов будущих приобретений и продаж, а также наших операционных планов; и любые заявления, использующие этапы, такие как «ожидает», «ожидает», «полагает», «оценивает», «намеревается», «планирует», «должен», «мог бы», «будет», «должен» , «вероятно», «появляется», «проекты», «прогнозы», «перспективы» или другие подобные слова или фразы являются прогнозными заявлениями, которые связаны с определенными факторами, рисками и неопределенностями, которые могут привести к тому, что фактические результаты Hillrom будут существенно отличаться от те, кого ожидали. К таким факторам, рискам и неопределенностям относятся: (1) будущее влияние пандемии COVID-19 на бизнес Hillrom, включая, помимо прочего, влияние на ее персонал, операции, цепочку поставок, спрос на продукты и услуги и финансовые ресурсы Hillrom. результаты и состояние; (2) способность Hillrom успешно справляться с проблемами, связанными с пандемией COVID-19; (3) усиление регулятивного внимания к вопросам конфиденциальности и безопасности данных; (4) нарушения или отказы систем или продуктов информационных технологий Hillrom, в том числе в результате кибератак, несанкционированного доступа или кражи; (5) сбои в отношении программ соответствия; (6) способность Hillrom добиться ожидаемого синергетического эффекта от приобретений; (7) риски, связанные с интеграцией недавних приобретений; (8) глобальные экономические условия; (9) спрос и задержки в доставке продукции Hillrom; (10) способность Hillrom разрабатывать, коммерциализировать и внедрять новые продукты; (11) изменения в нормативной среде; (12) эффект негативной огласки; (13) влияние конкурентоспособных продуктов и цен; (14) способность Hillrom поддерживать или увеличивать прибыль; (15) потенциальная потеря ключевых дистрибьюторов или ключевого персонала; (16) влияние Закона о доступном медицинском обслуживании для Америки (включая акцизы на медицинские устройства) и любых применимых реформ здравоохранения (включая изменения в Medicare и Medicaid) и / или изменения в уровнях возмещения третьим лицам; (17) наступление любого события, изменения или других обстоятельств, которые могут привести к прекращению действия соглашения о слиянии между сторонами предполагаемой сделки; (18) отказ от получения одобрения акционеров Hillrom, (19) отказ от получения определенных необходимых разрешений регулирующих органов или невыполнение любых других условий закрытия для завершения предложенной сделки в ожидаемые сроки или вообще; (20) риски, связанные с отвлечением внимания руководства от текущих деловых операций Hillrom из-за сделки; (21) влияние объявления о сделке на способность Hillrom удерживать и нанимать ключевой персонал и поддерживать отношения со своими клиентами, поставщиками и другими лицами, с которыми она ведет бизнес, или на результаты своей деятельности и бизнес в целом; (22) способность оправдать ожидания относительно сроков и завершения транзакции; (23) неопределенность в отношении фактических или потенциальных судебных разбирательств; и (24) другие риски, которые время от времени перечисляются в документах Hillrom в SEC. Для получения дополнительной информации о факторах, которые могут привести к тому, что фактические результаты и события будут существенно отличаться от прогнозируемых в настоящем документе, см. Годовой отчет Hillrom по форме 10-K за год, закончившийся 30 сентября 2020 г., а также другие документы, поданные Hillrom в SEC. включая последующие текущие отчеты по форме 8-K и квартальные отчеты по форме 10-Q. Hillrom предоставляет информацию в этом сообщении с этой даты и не принимает на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в этом сообщении из-за новой информации, будущих событий или иным образом.

Дополнительная информация о слиянии и где ее найти

Этот релиз относится к предлагаемой сделке с участием Hillrom. Этот выпуск не предназначен и не представляет собой предложение о продаже или ходатайство о предложении подписаться или купить, или приглашение к покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги, или ходатайство о голосовании или одобрении в какой-либо юрисдикции, а также продажа, выпуск или передача ценных бумаг в любой юрисдикции в нарушение действующего законодательства. В связи с предлагаемой транзакцией Hillrom подаст соответствующие материалы в SEC, включая заявление о доверенности Hillrom в Приложении 14A («Заявление о доверенности»). Этот выпуск не заменяет Заявление о доверенности или любой другой документ, который Hillrom может подать в SEC или отправить своим акционерам в связи с предлагаемой транзакцией. ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ ЛЮБЫХ РЕШЕНИЙ ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРАМ HILLROM ПРИЗЫВАЮТСЯ ПРОЧИТАТЬ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАННЫЕ ИЛИ БУДУЩИЕ В СЕКУНДУ, ВКЛЮЧАЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ДОСТУПА, ПОТОМУ ЧТО ОНИ СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЫМИ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ. Инвесторы и держатели ценных бумаг смогут получить документы (при их наличии) бесплатно на веб-сайте SEC, www.sec.gov, или посетив веб-сайт по связям с инвесторами Hillrom https://ir.hill-rom.com/ir-home/default.aspx.

Участники ходатайства

Hillrom, ее директора и исполнительные должностные лица могут считаться участниками запроса доверенностей от держателей обыкновенных акций Hillrom в отношении предлагаемой сделки. Информация о директорах и высших должностных лицах Hillrom и их владении обыкновенными акциями Hillrom изложена в окончательном доверенном заявлении для Ежегодного собрания акционеров Hillrom 2021 года, которое было подано в SEC 19 января 2021 года, или в его Годовом отчете по форме. 10-K за год, закончившийся 30 сентября 2020 года, и в других документах, поданных Hillrom в SEC. Другая информация об участниках запроса через доверенных лиц и описание их прямых и косвенных интересов, посредством залоговых ценных бумаг или иным образом, будет содержаться в Заявлении о доверенности и других соответствующих материалах, которые должны быть поданы в SEC в отношении предлагаемой транзакции, когда они становятся доступными.

Baxter - зарегистрированная торговая марка Baxter International Inc.

¹Проформа сумм, представленная в этом пресс-релизе, представляет собой совокупные результаты компаний Baxter и Hillrom и не предназначена для представления предварительной финансовой информации в соответствии со Статьей 11 Регламента S-X Комиссии по ценным бумагам и биржам.